Kimberly-Clark fecha acordo de US$ 48,7 bilhões para adquirir Kenvue

A Kimberly-Clark e a Kenvue anunciaram um acordo definitivo de fusão avaliado em US$ 48,7 bilhões, em uma transação que combina duas das principais empresas globais de bens de consumo e saúde. O negócio, aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas, prevê a aquisição de todas as ações ordinárias da Kenvue pela Kimberly-Clark, com conclusão estimada para o segundo semestre de 2026.

Com a operação, nasce uma nova líder global em cuidados pessoais e saúde do consumidor, com 10 marcas bilionárias e um portfólio que alcança quase metade da população mundial. O movimento fortalece a posição da Kimberly-Clark em categorias estratégicas de personal care, ampliando o alcance e as oportunidades de crescimento em mercados de alto potencial.

Segundo as empresas, a fusão proporcionará sinergias de custos e receitas estimadas em US$ 2,1 bilhões, líquidas de reinvestimentos. A combinação trará benefícios complementares entre categorias e regiões geográficas, integrando a força da Kimberly-Clark em comercialização e presença global com a inovação científica e a rede de profissionais de saúde da Kenvue.

Com base nas projeções atuais, a nova companhia deve registrar receitas líquidas de cerca de US$ 32 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 7 bilhões em 2025, consolidando-se como uma das líderes mundiais em bens de consumo voltados à saúde e bem-estar.

Mike Hsu, presidente do Conselho e CEO da Kimberly-Clark, destacou que a fusão marca uma nova etapa na transformação estratégica da companhia. “Nos últimos anos, a Kimberly-Clark passou por uma transformação significativa para direcionar nosso portfólio para negócios de maior crescimento e margem. Construímos a base e esta transação é um importante próximo passo em nossa jornada.”

Para Larry Merlo, presidente do Conselho da Kenvue, a operação representa uma oportunidade de expansão e fortalecimento de mercado. “Após a análise abrangente das alternativas estratégicas para a Kenvue, temos o prazer de anunciar que chegamos a este acordo com a Kimberly- Clark , que proporciona um valor inicial significativo para nossos acionistas e um substancial potencial de crescimento por meio da participação na empresa combinada”.

O CEO da Kenvue, Kirk Perry, reforçou a complementaridade dos portfólios e o impacto positivo esperado da fusão: “Nossas equipes compartilham a paixão por oferecer soluções baseadas na ciência que desempenham um papel significativo em lares e comunidades ao redor do mundo. Juntos, nossos pontos fortes, capacidades e recursos ampliados, e maior alcance nos permitirão inovar ainda mais rapidamente e fortalecer nossa liderança na categoria”.

Após a conclusão do negócio, Mike Hsu permanecerá como presidente do Conselho e CEO da empresa combinada, que manterá sua sede em Irving, Texas, nos Estados Unidos, e integrará três membros do atual Conselho da Kenvue. A nova companhia continuará a ter presença significativa nas localidades onde a Kenvue atua atualmente.

A fusão entre Kimberly-Clark e Kenvue reforça um movimento estratégico de consolidação no setor global de cuidados pessoais e saúde, ampliando o potencial de inovação, escala e competitividade em categorias essenciais para o dia a dia de bilhões de consumidores.